В день совершеннолетия Отрада, дочь могущественных магов Болотницы и Черногора, узнаёт, что лишена магической силы, которая должна была перейти к ней от родителей. Чтобы исправить ситуацию, девушке необходимо срочно найти возлюбленного в мире людей и выйти за него замуж. Вместе с Отрадой в человеческий мир отправляется её друг Чудо-Юдо, который может перевоплощаться в кого угодно: в птицу, в зверя и даже в прекрасного принца.

Спустя 30 лет после начала истории группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков вместе с детьми возвращается к воспоминаниям о своей молодости — первой любви, первых больших мечтах, дружбе, семье и пути к сцене. Это история не только о музыке и популярности, но и о жизни за пределами софитов — о людях, которые влюблялись, ошибались, взрослели и пытались сохранить самое важное рядом с собой.